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保利地產正發行5年期美元債



  中國房地產公司海外新債發行活動停頓逾一個月後，保利房地產(集團)股份有限公司(Poly Real Estate Group Co., Ltd。簡稱：保利地產)把握全球債市回穩的時機，計劃透過海外子公司再度發債融資。

  根據道瓊斯通訊社周三看到的銷售文件顯示，該公司正發行5年期美元計價債券，現按同期美國國債加約390個基點的初步指導息率向投資者進行詢價，發債規模仍待確定。

  受超日債券違約、房企浙江興潤置業投資有限公司(Zhejiang Xingrun Real Estate Co。)巨額貸款違約等連串事件打擊，再加上中國經濟增長有放緩跡象，內地樓盤接連傳出減價促銷，以及美聯儲可能加快退市步伐等一連串壞消息打擊，中國房 地產企業的海外發債活動自3月中旬以來幾乎停頓。保利房地產今次發債，可說是打破近期中資房企在債券市場的沉默。

  對上一次中資房企發債，乃方興地產(中國)有限公司(Franshion Properties (China) Ltd., 0817.HK)於3月12日所發行5億美元5年期美元債，票息5.75%。同日，時代地產控股有限公司(Times Property Holdings Ltd., 1233.HK)則發行總值2.25億美元5年期美元債，票息12.625%。

  銷售文件顯示，保利地產今次透過一間名為Poly Real Estate Finance Ltd。的海外子公司擔任發債體，同時由另一海外子公司恒利(香港)置業有限公司(Hengli (Hong Kong) Real Estate Ltd。)提供擔保，保利地產則會提供保持良好契約(keepwell deed)、股權收購承諾及跨境人民幣備用信貸承諾等條款以增強債券的信用質量，而保利地產的母公司中國保利集團公司同時也提供保持良好契約。

  文件稱，保利房地產獲穆迪(Moody's)"Baa2"評級，標準普爾(Standard & Poor's)及惠譽(Fitch)則同樣給予"BBB+"評級。而今次發行的債券債則獲穆迪初步"Baa3"評級、標準普爾初步"BBB-"評級，惠譽 (Fitch)則給予初步"BBB+"評級。債券將於香港聯合交易所上市。

 &龜山房屋貸款台南哪裡可以汽車貸款emsp;中信證券國際及匯豐擔任今次發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，預計最快於今天內定價。

  保利地產去年7月，曾透過海外子公司發行瞭總值5億美元5年期美元債，票息4.50%，當時按面值的99.061%發行，實際收益率為4.713%。目前，這批債二級市場與5年期美國國債的息差約為330個基點，因此今次新債初步指導息率給予的溢價頗多。

  消息人士上周透露，保利地產計劃把發債集資所得，主要用作為現有債務再融資、一般企業用途，以及作為利息儲備戶口的開支。





新聞來源http://sy.house.sina.com.cn/news/2014-04-17/08412691814.shtml

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    longyate61 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

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